ETF 급성장 시기, 개별주식으로도 높은 수익률 가능?

ETF 급성장 시기, 개별주식으로도 높은 수익률 가능?

ETF는 전 세계적으로 점점 인기를 끌고 있는데, 이번 년 초부터 8월까지 ETF 거래량은 이미 지난해 전체보다 증가했다고 합니다. 다수의 은행과 협력해 개인투자가의 ETF 이용 행동에 관한 통계를 매월 발행하고 있는 한 금융 포털의 조사에 나온 바에 의하면, 올해 유럽에서도 개인 투자자의 ETF 거래량은 약 392억 유로로 작년 전체 거래량을 이미 넘어섰는데, 이를 보면 세계적인 위기상황은 금융 투자에 대한 관심을 더 불러일으킨 것 같다고 합니다.

 

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따라서 ETF는 개인투자가에게 있어서는 더욱더 흥미를 끄는 금융상품이 되고 있으며 투자나 자산 형성을 위한 상품으로써도 인기가 높아지고 있는 것입니다. 그 외 알아본 바에 의하면 ETF는 비용 효율적이라고 하며, 하나의 증권으로 전체 시장을 나타낼 수 있다고 합니다. 즉, 증권시장에서 1% 상승하면 ETF도 1% 상승한다고 합니다. 따라서 이 금융상품은 투명하고 이해하기 쉬운 것입니다.

 

▶ 모든 기업이 다 똑같이 위기에 빠지지는 않는다

하지만, 상황에 따라서는, 순수한 ETF 포트폴리오나 펀드에 대한 투자가 자동적으로 올바른 선택이라고 할 수 있는 것은 아니라고도 합니다. 왜냐하면 위기에는 투자가들 또한 곧바로 패닉에 빠져버려서 각 종목들을 매각해 버리고, 만약에 포트폴리오에 ETF만 있으면 시장에서 완전히 모두 빠져나가려고 하기 때문입니다. 그런데도 위기에서 이익을 얻을 수 있는 개별 종목도 있으며, 이러한 이유 때문에라도 투자 전체를 매각해서는 안 된다고 권합니다. 한 일례로 현재 불어닥친 세계 팬데믹 위기로 인해서 미국의 기술계 증권거래소 나스닥 전체가 압력을 받았음에도 불구하고 일부 주식은 위기에서 이익을 얻고 있었다고 합니다. 대표적인 것으로 아마존이 있는데, 세계적인 대위기로 점포들이 폐점하고 사람들이 인파를 피하면서 주로 온라인으로 물건을 사는 풍속 때문이라고 합니다. 따라서 인덱스 전체를 파는 것이 아니라 개개의 종목을 선택하고 어떤 종목을 팔아야 하는지, 어떤 종목을 포트폴리오에 남길 것인지를 고려해야 합니다. 즉, 이러한 추세를 파악하고 그에 따라 자금을 투자할 수 있는 방법을 찾아야 한다는 것입니다. 그래서 이것이 은행이 고객에게 이러한 이점을 제공할 수 있는 대규모 연구부서를 보유한 이유입니다.

 

▶ 대부분의 투자자에게 너무 많은 시간이 소요되는 다양한 주식 시장분석

어느 지역에 대한 기본 데이터는 무엇입니까? 그 나라 사람들의 소비자 행동은 무엇인가? 현재 어떤 주제가 떠오르고 있으며 어떤 지역의 기업들이 혜택을 보고 있는가? 등등 이러한 광범위한 분석은 적어도 취미 이상의 시간이 소모되는 일입니다. 하지만 이러한 수고를 하면서 몇몇 트렌드를 한 발짝 일찍 인지한다면, 이에 맞춰서 수익을 벌어들일 수 있을 것입니다. 예를 들어, 현재 지속 가능한 비즈니스 모델을 가진 기업은 주식 시장에서 일반적으로 높은 수요가 있는 것으로 잘 알려져 있습니다. 그러나 이러한 시장에 진입하려면 초기 단계에 이에 맞춘 추세를 인식해야 합니다. 요즘 프리미엄으로 거래되고 있는 해당 기업의 주식은 유행의 소문이 대중을 중심으로 돌면서 만들어진 것입니다. 하지만 이런 추세가 계속 지속될지, 아니면 어떤 다른 종목들이 긍정적인 방향으로 진행될지는 광범위한 분석이 있어야만 예측할 수 있습니다.

▶ 아직까지 시간을 두고 기다리는 전략이 먹힐까?

"구매 후 유지"전략, 즉 몇 년 동안 구매하고 유지하는 전략은 오늘날 점점 덜 효과적이라고 합니다. 기업이 비즈니스 모델을 전혀 변경하지 않더라도 지속 가능성을 향한 현재 추세 속에서, 예를 들어 석유회사 등과 같이 화석연료를 취급하는 기업은 곧 수요적인 면에서 하락할 가능성이 있을 수 있기 때문입니다. 이 때문에 ETF나 펀드로만 구성된 포트폴리오는 시장분석에 시간을 할애할 여유가 없고, 특정 기업에 돈을 투자받는 데 관심이 없는 투자자를 위한 옵션이라고 말할 수 있습니다.

 

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